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揭秘機構調研眾生相 明星私募單獨調研藏較大機會

每日經濟新聞記者 劉海軍

10月16日滬指上漲1.60%,逼近3400點大關。在行情向好的同時,機構調研的步伐也在加快。

而近期,機構的調研也催生出瞭部分暴漲股。9月份被多次調研的新能源汽車產業鏈上市公司最典型,如方正電機在13個交易日上漲67.58%,猛獅科技10個

相關公司股票走勢



交易日上漲62.18%,當升科技18個交易日上漲72.08%,良信電器7個交易日上漲34.92%。

那麼,個股被機構調研是否就一定會暴漲?機構調研的生態圈到底是怎麼樣的?多位接受《每日經濟新聞》記者采訪的業內人士表示,買方和賣方參與調研有較大不同,目前機構調研主要是從基本面出發。上市公司被機構調研與股價漲跌沒有必然聯系,但被機構頻繁調研的上市公司則說明受關註度較高,短期內或有較好的投資機會。

調研目的各不相同

盡管市場在9月縮量築底,但據微信公眾號火山財富(huoshan5188)統計,機構投資者不僅沒有停下調研腳步,反而加快瞭行動步伐,9月調研次數環比8月大增31%。

上周五,滬指再度大漲1.60%,收於3391.35點,眾多私募大佬開始“空翻多”,紛紛表示看好後市。前海冰冷睿恒投資董事長何書淵更在博客中寫道:新一輪上升趨勢確立。

隨著市場回暖、個股活躍度提升,熱點題材不斷,市場中各路人馬紛紛出動,調研積極性不斷提高。進入10月,除“十一”長假因素,到目前為止,短短幾天,機構已踏進56傢上市公司的門檻。

在調研的機構中,主要有公募、券商、私募、保險、財務公司、QFII等市場主力,也有一些銀行和第三方研究機構會參與調研。對於不能投資股票市場的銀行參加上市公司調研,深圳一祝姓私募老總表示,“銀行去調研,更多是從上市公司財務狀況的角度出發,比如擔心上市公司貸款能否及時償付。”

作為組織過多次機構調研的業內人士,“約調研”負責人曾學成在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,調研的人員其實主要可以分成兩類,一類是賣方人員,即券商行業研究員;一類是買方人員,即公募、私募、保險的研究員、投資經理和基金經理等。

他表示,買方研究員與賣方的調研略有不同。賣方的調研,除瞭向上市公司實地瞭解生產經營情況外,還要向高管瞭解更為具體的情況及未來公司發展方向等。

賣方如果看好公司的話,第一次去調研一般不與買方一起去,等和上市公司有瞭初步接觸,雙方關系又處理得比較好,再組織客戶也就是買方一起去調研,帶有一定的推薦上市公司的性質,回去後還要寫研究報告。

而買方研究員的調研,是直接為投資經理提供信息和買賣建議,目的性更強。他們是看有沒有自己尚未掌握的信息,希望問題能得到上市公司的詳細解答。

調研已很難獲取內幕

上市公司的調研記錄經常顯示有幾十人甚至上百人參與調研提問,那麼,投研人員的調研由誰組織?過程又是怎樣的?

曾學成向記者表示,現在的上市公司調研一般以券商行業研究員組織的居多,同上市公司聯系好後,再通知買方報名,大傢一起去,參與人數較多;也有的是買方和上市公司比較熟悉,然後約著一起去調研,但參與人數較少。

“研究員調研時,和上市公司高層交流認識,回去後有時也會打電話給公司詢問一些問題。至於私下有無進一步接觸就不得而知。有些人去之前沒有做足功課,然後去聽一聽,回去瞭就什麼都忘記瞭,這些人去調研是多此一舉。但有一些專業機構是帶著疑問去調研,往往能瞭解到案頭研究所不能發現的問題。”曾學成說道。

一位常參與調研的私募人士張先生對記者表示,親自去調研能實地看一看公司的廠區、研發中心、產品等,對公司的管理層治理和其他方面實際情況有一個更直接、深刻的瞭解,對公司的價值理解也能更深一步。

不過祝先生表達瞭另外的看法,“我認為市場中一些公募、私募固定且頻繁地調研上市公司,是做給持有人和客戶看的,隻為展示一種"我們沒無所事事"的形象。”

據瞭解,一般的調研人員隻會接觸到董秘這一級別,雖說這本是董秘的工作職責,但曾學成表示,有些人調研就是為瞭見到上市公司董事長,不過如果董秘足夠專業,能夠解答投資者的問題,那麼見到董秘就已足夠。“從投資者的角度來看,都希望能獲得一些別人無法獲得的信息。實際上,目前上市公司的董秘、高管都比較專業瞭,很少會信口開河說一些不能公開的信息,內幕消息通過公開調研的方式已經很難獲得瞭。”曾學成表示。

私募大佬罕有親自調研

近些年,隨著私募管理的規模越來越大,其在資本市場的話語權也不斷增加,體現在上市公司調研上則是私募參與比重逐漸增大。而在這些私募中,參與調研最積極的要數彤源投資、普爾投資、景泰利豐投資、星石投資、玖歌投資等公司。

但在參與調研的私募中,市場關註度最高的恐怕是徐翔掌舵的澤熙投資、王亞偉的千合資本、王茹遠的宏流投資莫屬。他們關註瞭哪些公司?會不會建倉?這些都是市場的熱門話題。

據 微 信 公 眾 號 火 山 財 富(huoshan5188)梳理,澤熙投資今年以來的調研路徑顯示,其3月調研瞭新都化工、宏達高科、三全食品等7傢公司;4月調研瞭萬和電氣、石基信息;5月調研瞭金葉珠寶、嘉寓股份、吉峰農機;6月調研瞭數碼視訊等4傢公司;7月去瞭成飛集成、協鑫集成等4傢公司;8月去瞭科利達、北京利爾等6傢公司;9月去瞭盾安環境、東江環保等6傢;10月13日則去瞭兔寶寶,在這些公司中,除瞭宏達高科、萬和電氣、吉峰農機、北京利爾4傢公司外,其餘均是與多傢機構一同調研。

值得註意的是,澤熙單獨調研的公司或蘊藏著較大的投資機會。這上述4傢公司中,北京利爾在8月21日被澤熙調研後,8月26日即停牌,隨後發佈股份購買資產計劃。澤熙單獨調研的吉峰農機,雖然自己沒有重倉,但二季度王亞偉旗下3隻產品卻進入十大流通股東名單,可謂“英雄所見略同”。

“一般來說,調研都是由券商分析師組織,基本都是抱團調研。但如果明星私募跑很遠去單獨調研一傢上市公司,則說明對這傢公司很重視,投資者可以做重點關註。”張先生分析道。

而仔細梳理千合資本的調研記錄,可以看出,同澤熙一樣,千合資本調研的公司也沒有板塊和行業上的偏好,沒有熱門、冷門的概念偏好。但擅長做互聯網、TMT行業等成長股投資的“私募一姐”王茹遠,在“奔私”後繼續延續瞭這種風格,從其調研路徑就可以看出這種投資偏好:宏流投資在今年先後調研瞭18傢公司,如朗瑪信息、石基信息、鼎捷軟件、衛士通、中文在線、二六三等。

雖說明星私募調研較多,但其老板卻很少露面。根據可查詢的公開資料,《每日經濟新聞》記者瞭解到,極少公開現身的徐翔,僅在2014年12月18日親自調研瞭閩福發A(現航天發展)。在寶盈基金做基金經理時經常調研公司的王茹遠,在“奔私”後就沒有親自參與上市公司調研,王亞偉也從來沒有參與過調研。在其他知名私募裡面,除瞭尚雅投資石波等人外,其他大佬也極少露面。“私募高層調研比較少,一個重要原因是在交易時間壓根兒走不開,而研究員不需要參與交易。招那麼多研究員,不去跑上市公司幹啥呢?澤熙的人曾跟我抱怨,"我們就是跟著去上市公司聽瞭一下,市場就說澤熙去這兒那兒調研瞭,我們也很無奈"。”曾學成說道。

也有私募大佬對不去調研表達瞭自己的想法,如澤泉投資董事長辛宇公開表示,“最近企業調研我都很少去,不是怕大傢否定我,當做到一個階段你會發現你要考慮很多維度。有的企業你已經看明白瞭,知道它有重組預期的時候,你敢去調研?萬一調研瞭,你即使研究公開資料,將來也說不清楚。”

頻繁被調研個股受資金關註

機構參與瞭上市公司調研,就一定會重倉買入嗎?私募大佬又是如何做出抉擇的?

因為投資者隻能從上市公司十大流通股東得知機構有無買入,對比澤熙投資在今年3~5月份調研的新都化工、宏達高科等12傢公司和二季度進入十大流通股東的粵電力A、德豪潤達等6隻股票,《每日經濟新聞》記者瞭解到,澤熙重倉的公司並未去調研,被調研過的公司沒有被重倉,至少沒有進入前十大流通股東名單。

同樣,梳理王亞偉調研的股票和二季度重倉買入的24隻股票,雙方之間也沒有相關性。其他的明星私募,如宏流投資、展博投資、朱雀投資、重陽投資亦是如此。

記者瞭解到,雖然機構調研風格、目的各異,其所調研的上市公司情況也紛繁復雜,但作為市場的主要參與力量,機構的調研活動還是會透漏出市場資金關註的熱點。

曾學成表示,“我接觸瞭很多私募機構,還沒有發現上市公司被調研和私募重倉買入有必然聯系。但機構頻繁紮堆調研一傢公司,說明這傢公司在當時是市場熱點,股價在某一階段可能會跑贏大盤。”

據 微 信 公 眾 號 火 山 財 富(huoshan5188)統計數據顯示,9月以來,機構調研次數最多的是新能源汽車板塊的上市公司,而該板塊的公司股價最近火爆異常,特別是充電樁概念,近期更是妖股頻出,如上海普天、奧特迅、萬馬股份等。

上市公司同時獲多傢機構調研,被調研後股價表現也不容小覷。如皇氏集團在9月先後獲普爾投資和從容投資的調研,在普爾投資調研後的12個交易日中,公司股價上漲瞭32.93%;千方科技在9月先後獲得玖歌投資、宏道投資、從容投資和普爾投資4傢機構調研,在玖歌投資等調研後的18個交易日中,公司股價上漲瞭27.68%。

張先生對《每日經濟新聞》記者表示,“部分上市公司股價在獲機構調研後不久出現異動,很大可能是部分機構在實地調研公司情況後,對公司價值作出瞭判斷:賣方會出報告推薦公司或向買方推薦,買方則可能會建倉。調研頻率和參與的機構數量是判斷公司熱度的不二因素。公司被調研頻率越高,參與機構越多,說明市場主力對這些公司越關註,就越容易受資金青睞。不過機構調研的熱度和公司股價不存在必然聯系,有的機構沒去調研,也會大量買入公司股票;有的機構調研瞭,對這個公司更熟悉後,可能反而不會購買瞭。”

雖說看似調研和股價漲跌沒有必然相關性,但調研裡蘊藏的豐富信息還是值得投資者挖掘。那麼,普通投資者該怎樣從機構調研中找尋機會呢?

《每日經濟新聞》記者瞭解到,若是被頂尖機構單獨調研、被私募大佬親自調研、被機構反復調研的股票,值得高度關註。其次,投資者可研究每天的調研記錄,目前微信公眾號火山財富(huoshan5188)每日發佈的《機構調研動向日報》是獲取此類信息的較好選擇,當投資者知道機構對一個公司關註的重點在哪裡,如果進行短線投機,就要選擇市場氣氛熱烈,趨勢向上時期;而中線投資,尤其是要關註市場低迷時的調研情況。如9月份,市場很恐慌時,機構反而加大瞭對一些行業有目的性的調研,比如新能源汽車產業鏈,結果9月底到10月,這個行業利好政策不斷,股價持續炒高,儼然成為市場最強勁的熱點。



(責任編輯:UF020)

原標題:揭秘機構調研眾生相 明星私募單獨調研藏較大機會

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新聞來源http://business.sohu.com/20151019/n423553283.shtml
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